Індустрія гуманоїдних роботів переходить з лабораторій напередодні масового виробництва, а проривний прогрес у втілених великих моделях та сценарних додатках змінює логіку попиту на металеві матеріали. Коли зворотний відлік виробництва Tesla Optimus резонує з технологічними проривами вітчизняних виробників, стратегічна цінність базових металів, таких як алюміній та мідь, у сценаріях легкої ваги та високої провідності переоцінюється, і революція попиту на метали, керована штучним інтелектом, непомітно розпочалася.
Технологічні прориви, модернізація каталітичних матеріалів
Екстремальні вимоги до матеріалів для гуманоїдних роботів відкривають можливості для високоякісного застосування алюмінію та міді. Взявши за приклад Tesla Optimus, її шарнірний актуатор використовує технологію інтегрованого лиття під тиском з алюмінієвого сплаву, що зменшує вагу на 40% порівняно з традиційними сталевими компонентами, одночасно покращуючи ефективність провідності завдяки композитним матеріалам на основі міді. Модель руху «Стрибок дракона», випущена Guodi Center, вимагає, щоб шарніри робота виконували високоточні рухи протягом 0,1 секунди, що сприяє модернізації гармонійних редукторів до титан-алюмінієвого сплаву, а споживання алюмінію одним роботом перевищує 8 кг. Випадок входження Zhuhai Guanyu до ланцюга поставок SAIC Volkswagen показує, що попит на алюмінієві корпуси 12-вольтових літієвих акумуляторів різко зріс, що призвело до збільшення вартості алюмінієвих акумуляторних блоків до 25%, що на 12 процентних пунктів більше порівняно з традиційними транспортними засобами на паливі.
Крива попиту на реконструкцію посадки за сценарієм
Жорсткий попит на логістичні та медичні сценарії відкриває другу криву зростання. Згідно з ітеративними даними логістичного робота Kiva від Amazon, продукт третього покоління з рамою з магнієво-алюмінієвого сплаву може збільшити свою вантажопідйомність до 300 кг, розширити дальність польоту на 20% та використовувати до 18 кг алюмінію на одиницю. У галузі медичних екзоскелетних роботів система HAL від Cyberdyne в Японії використовує композитні матеріали на основі алюмінію, армовані вуглецевим волокном, для підвищення ефективності шарнірного приводу до 92%, що призводить до щорічного зростання ринку медичного алюмінію на 35%. Більш примітним є вибуховий попит на мідні матеріали в таких допоміжних треках, як роботизовані собаки та спритні руки. Спритна рука Boston Dynamics Atlas використовує посріблені мідні дротяні пучки з електричною потужністю одного направляючого до 120 А/мм², що втричі вище, ніж у традиційних рішеннях.
Інвестиційна логіка в рамках реструктуризації ланцюга поставок
Підприємства з переробки алюмінію прискорюють перехід до точного виробництва. Запущено новий проект з виробництва алюмінієвого матеріалу для енергетичних транспортних засобів, в який компанією Mingtai Aluminum Industry інвестовано 1,2 мільярда юанів. Його робота спеціально розроблена для цього проекту.Алюміній 6061-T6Матеріал має міцність на розрив 310 МПа та коефіцієнт текучості понад 98%. Tongling Nonferrous здійснила прорив у технології високовольтних кабелів 800 В, зменшивши втрати міді в обмотках двигунів роботів до 0,5%. Продукт увійшов до ланцюга поставок Ubiquitous. Згідно з даними вторинного ринку, показник PE (TTM) сектора обробки алюмінію з часткою А відновився з 25 до 32 разів, а цикл планування замовлень компанії Nord Group, що виробляє мідну фольгу, було подовжено до 6 місяців, що підтверджує переломний момент попиту.
Можливості для надлишкової віддачі в технологічній ітерації
Синергетична інновація легкої ваги та провідності відкрила можливості для нових матеріалів. Робот-гуманоїд Tesla використовує композитний матеріал на основі алюмінію, посилений графеном, зі зниженою щільністю до 2,6 г/см³ та підвищеною теплопровідністю до 210 Вт/м·K. Якщо цей технологічний шлях буде впроваджено в масове виробництво, споживання алюмінію одним роботом ще більше зменшиться на 15%. Нанокристалічний мідний дріт, розроблений лідером з обробки міді Hailiang Co., Ltd., має питомий опір, знижений до 1,2 мкОм·см, і був застосований у спільному кодері робота Yushu Technology H1, що призвело до зниження вартості на 28% порівняно з традиційними рішеннями. Ці технологічні прориви переписують систему оцінки металевих матеріалів.
Попередження про ризики та стратегічні пропозиції
У короткостроковій перспективі нам потрібно бути пильними щодо ризиків, пов'язаних зі змінами технологічних маршрутів, такими як перехід Tesla на лиття під тиском магнієвих сплавів, що може вплинути на попит на алюміній. Рекомендується зосередитися на двох основних напрямках: по-перше, лідери з переробки алюмінію з технічними бар'єрами (такі як Asia Pacific Technology та Nanshan Aluminum Industry), і по-друге, підприємства з виробництва мідних матеріалів, які входять у ланцюжок поставок роботів (такі як Jiangxi Copper Industry та Jingda Co., Ltd.). У середньостроковій та довгостроковій перспективі, якщо людиноподібні роботи досягнуть масового виробництва мільйонів одиниць, це призведе до збільшення попиту на алюміній понад 2 мільйони тонн та попиту на мідь понад 500 000 тонн, що еквівалентно створенню нового ринку матеріалів для транспортних засобів на нових джерелах енергії.
Висновок: Закріплення дивідендів матеріальної революції у змінах
Коли штучний інтелект наділяє роботів «гуманоїдним» інтелектом, металеві матеріали зазнають якісних змін від «структурної опори» до «функціональних носіїв». У цій технологічно зумовленій промисловій революції стратегічне становище основних металів, таких як алюміній та мідь, було переосмислено. Провідні підприємства, які долають технологічні бар'єри та пов'язуються з основними сценаріями, зрештою розділять найбільший пиріг у трильйонній індустрії робототехніки.
Час публікації: 05 червня 2025 р.