На тлі прискореної трансформації у світовій автомобільній промисловості алюміній стає ключовим матеріалом, що рушійною силою змін у галузі. Дані Китайської асоціації виробників автомобілів у першому кварталі 2025 року показали, що виробництво транспортних засобів на нових джерелах енергії продовжувало зростати високими темпами, а щомісячний рівень проникнення перевищував 42%, що на 2 процентні пункти більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Ця тенденція не лише змінює структуру виробництва автомобілів, але й суттєво впливає на структуру попиту та пропозиції в ланцюжку алюмінієвої промисловості. Як другий за величиною металевий матеріал в автомобільному виробництві після сталі, алюміній завдяки своїм легким характеристикам отримав нову цінність в епоху транспортних засобів на нових джерелах енергії.
Вибухове зростання кількості транспортних засобів на нових джерелах енергії безпосередньо зумовило попит на нихалюмінієві матеріалиЗгідно з останніми розрахунками Міжнародної алюмінієвої асоціації, очікується, що споживання алюмінію на один автомобіль для транспортних засобів на нових джерелах енергії в Китаї до 2025 року перевищить 180 кілограмів, що більш ніж на 30% вище, ніж у автомобілів на традиційних видах палива. Ця різниця зумовлена особливими вимогами транспортних засобів на нових джерелах енергії до конструкції кузова, корпусу акумуляторного блоку та системи двигуна. Взявши за приклад провідну компанію з виробництва транспортних засобів на нових джерелах енергії, частка білих алюмінієвих матеріалів для кузова, що використовуються в її нових моделях платформ, досягла 68%, що на 15 процентних пунктів більше порівняно з попереднім поколінням продукції. За цією технологічною ітерацією стоїть значна перевага алюмінію у зменшенні ваги та підвищенні ефективності – використання 1 кілограма алюмінію замість сталі може зменшити вагу автомобіля приблизно на 2,5 кілограма, тим самим покращуючи запас ходу та зменшуючи споживання енергії.
На хвилі трансформації в автомобільній промисловості постачальники алюмінію зазнають структурних змін. У першому кварталі 2025 року обсяг замовлень автомобільних панелей для провідних вітчизняних підприємств з переробки алюмінію зріс на 28% у річному обчисленні, причому понад 65% становили клієнти з виробництва автомобілів на нових джерелах енергії. Ця трансформація відображається не лише в масштабах замовлень, але й в оптимізації структури продукції. Темпи зростання попиту на кузовні панелі з високою доданою вартістю, алюмінієві матеріали для акумуляторних блоків та інші продукти більш ніж утричі перевищують показники традиційних компонентів двигунів внутрішнього згоряння. Згідно з річним звітом алюмінієвої компанії, що котирується на біржі, її валова рентабельність автомобільних панелей у 2024 році досягла 21,7%, що на 8,2 процентних пункти вище, ніж у традиційних будівельних алюмінієвих матеріалів, що підтверджує потенціал прибутку, що виникає внаслідок промислової модернізації.
У сфері мотоциклів та електромобілів ринковий попит демонструє тенденцію до диференціації. Згідно з даними Китайської мотоциклетної асоціації, у квітні 2025 року внутрішні продажі бензинових мотоциклів зросли на 9,8% у річному обчисленні, тоді як виробництво електромотоциклів продовжувало скорочуватися, знизившись на 17,3% у річному обчисленні. Ця структурна зміна має подвійний вплив на попит на алюмінієві матеріали: хоча кількість алюмінію, що використовується в бензинових транспортних засобах, стабільна, приріст обмежений; скорочення ринку електромотоциклів послабило підтримку попиту на легкі матеріали. Однак на експортному ринку, з прискоренням електрифікації мотоциклів у Південно-Східній Азії та інших регіонах, експорт алюмінієвих деталей для мотоциклів з Китаю все ще досягне річного зростання на 5,2% у першому кварталі 2025 року, демонструючи структурні можливості за кордоном.
Більш примітним є те, що межі застосуванняалюмінієві матеріалипрориваються у традиційних галузях. Завдяки меті «подвійного вуглецю», попит на алюмінієві матеріали в галузі енергетичного обладнання демонструє вибухове зростання. Згідно з планом Державної мережевої корпорації Китаю на 2025 рік, попит на алюмінієві сплави для веж у проектах надвисокої напруги досягне 380 000 тонн, що на 22% більше, ніж минулого року. Рівень проникнення алюмінію в нове енергетичне обладнання, таке як корпуси фотоелектричних інверторів та редуктори вітрових електростанцій, зріс з 47% у 2020 році до 65% у 2025 році. Індустрія побутової техніки також вступає в цикл оновлення. У першому кварталі 2025 року споживання алюмінію у великих приладах, таких як кондиціонери та холодильники, зросло на 12% у річному обчисленні, головним чином завдяки популярності теплообмінників з алюмінієвих сплавів з кращою теплопровідністю.
Коливання попиту в галузі будівельної фурнітури відображає вплив циклу на ринку нерухомості. У березні 2025 року площа продажів комерційного житла в Китаї зменшилася на 8,1% у річному обчисленні, що безпосередньо призвело до зменшення обсягу замовлень алюмінієвих будівельних профілів на 11,3%. Однак просування вдосконаленої політики декорування частково компенсувало тиск на зниження, і стала очевидною стійкість попиту на високоякісні двері та вікна з алюмінієвих сплавів, фурнітуру для кухні та ванної кімнати та інші вироби. Керівник одного з підприємств з виробництва алюмінієвих профілів повідомив, що частка системних дверей та вікон у їхніх замовленнях на інженерні канали зросла з 29% у 2020 році до 43% у 2025 році, що свідчить про структурну підтримку, спричинену модернізацією споживачів.
Озираючись на переломний момент у галузі 2025 року, можна сказати, що алюмінієва промисловість переживає глибоку трансформацію: від традиційного попиту на інфраструктуру до попиту на виробництво, що розвивається. Легковажна революція транспортних засобів на нових джерелах енергії, зелена модернізація енергетичного обладнання та торгівля побутовою технікою разом сформували нову версію попиту на алюміній. Незважаючи на короткостроковий тиск, спричинений коригуванням будівельного ринку, високий попит у секторі високоякісного виробництва забезпечує ключову підтримку трансформації та модернізації галузі. Для підприємств промислового ланцюга використання можливостей для технологічної ітерації, оптимізація структури продукції та розширення ринків, що розвиваються, стануть основною конкурентоспроможністю для подолання циклів.
Час публікації: 14 травня 2025 р.